El mago Kazah actúa en medio del desierto para una caravana cuando es atacado por las tropas de Hamid. Sus bellas bailarinas son secuestradas y sigue a los bandidos hasta Bagdad. Allí descubre que han sido compradas por el visir Sorodin para el harén del sultán El Malid. Kazah se dispone a rescatarlas cuando conoce a Zendi, la hija del ex sultán Ahmand el Justo.
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