Johnny Utah, un joven agente del FBI que siempre busca el riesgo, se traslada a la Costa de California. Allí se introduce en los ambientes de surf como primer paso para desmantelar una organización delictiva que se dedica a robos de bancos. Así conoce al líder del bando, Bodhi, un hombre que vive al límite y que muestra al joven agente un modo distinto de enfocar la vida. Poco a poco la personalidad de Bodhi acaba atrayendo a Utah.
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